Přeskočit na obsah
FIN·WIN

Finanční poradenství FIN WIN

Vaše budoucnost si zaslouží promyšlená rozhodnutí.

Pomáháme klientům budovat a chránit majetek s rozvahou, odborností a dlouhodobým pohledem.

Domluvit konzultaci Poznat FIN WIN
Konzultace finančního poradce s klientkou

O FIN WIN

Poradenství, které začíná porozuměním.

FIN WIN spojuje komplexní finanční poradenství s osobním přístupem. Nejdříve poznáváme vaši situaci a cíle – teprve potom hledáme řešení. Pracujeme dlouhodobě, srozumitelně a s respektem k vašim rozhodnutím.

Náš příběh

Služby

Všechny oblasti vašich financí v jednom plánu.

01

Komplexní finanční plánování

Jeden přehledný plán, který propojuje všechny oblasti vašich financí.

02

Investice a budování majetku

Investiční strategie odpovídající vašim cílům, horizontu a vztahu k riziku.

03

Hypotéky a financování bydlení

Přehledné srovnání možností financování a doprovod celým procesem.

04

Pojištění a ochrana příjmů

Ochrana nastavená podle skutečných rizik vaší rodiny i podnikání.

05

Penzijní plánování

Dlouhodobá příprava na období, kdy chcete mít volbu, ne závislost.

06

Dlouhodobý klientský servis

Pravidelná péče, aktualizace a dostupnost poradce, když ji potřebujete.

Naše hodnoty

Principy, na kterých stavíme každou spolupráci.

Důvěra

Vzniká z otevřenosti a dodržených slibů. Proto slibujeme jen to, co dokážeme splnit.

Odpovědnost

Za každým doporučením si stojíme i po letech – i když se okolnosti změní.

Transparentnost

Mluvíme otevřeně o přínosech, rizicích, nákladech i alternativách.

Odbornost

Průběžně se vzděláváme a pracujeme s ověřenými postupy a nástroji.

Jak probíhá spolupráce

Pět kroků od prvního rozhovoru k dlouhodobé péči.

  1. 1

    Úvodní konzultace

    Seznámíme se, vysvětlíme způsob práce a vyslechneme, co je pro vás důležité.

  2. 2

    Analýza finanční situace

    Zmapujeme příjmy, výdaje, majetek, závazky, stávající smlouvy a vaše cíle.

  3. 3

    Návrh individuální strategie

    Připravíme finanční plán s variantami a srozumitelně vysvětlíme jejich dopady.

  4. 4

    Realizace odsouhlaseného řešení

    Uskutečníme pouze kroky, které jste odsouhlasili, a postaráme se o administrativu.

  5. 5

    Pravidelný servis

    Plán průběžně vyhodnocujeme a upravujeme podle změn ve vašem životě.

Podrobnosti o spolupráci

Proč FIN WIN

Standard, který očekáváte od privátního bankovnictví.

Individuální finanční plánování

Nezačínáme produktem. Začínáme vašimi cíli, prioritami a výchozí situací – a z nich skládáme plán, který dává smysl právě vám.

Transparentnost a srozumitelnost

Rizika, náklady i alternativy vysvětlujeme lidskou řečí. Dostanete prostor na otázky i čas na rozmyšlenou.

Profesionální přístup

Pracujeme podle jasně popsaného postupu a vše podstatné zaznamenáváme písemně.

Dlouhodobý servis

Podpisem smlouvy naše práce nekončí. Pravidelně se potkáváme, vyhodnocujeme a upravujeme.

Odpovědnost za kvalitu doporučení

Navrhujeme jen řešení, která dokážeme obhájit a vysvětlit.

Moderní nástroje a efektivní procesy

Digitální podklady, přehledné výstupy a jednoduchá komunikace šetří váš čas a usnadňují orientaci.

FW

Lidé za FIN WIN

Jan Tvrz

Zakladatel FIN WIN | Oblastní ředitel

Zakladatel značky FIN WIN. Věnuje se komplexnímu finančnímu poradenství a rozvoji obchodního týmu.

Profil zakladatele Celý tým
Vzdělávací workshop pro finanční poradce

Kariéra

Buduj kariéru, která má skutečnou hodnotu.

Hledáme lidi, kteří chtějí pomáhat klientům s odpovědností a růst odborně i lidsky. Začínající, zkušení poradci i manažeři.

Kariérní příležitosti

Začněme rozhovorem.

Úvodní konzultace je nezávazná. Poznáme vaši situaci a vysvětlíme, jak můžeme pomoci.

Domluvit konzultaci